Контрагенты
Для создания нового контрагента нужно нажать + на панели инструментов
Шапка карточки контрагента
- наименование,
- краткое наименование: краткое наименование согласно данным о государственной регистрации,
- полное наименование: полное наименование согласно данным о государственной регистрации,
- валюта,
- тип: физическое или юридическое лицо
- форма собственности,
- резидент: указывается страна, резидентом которой является данный контрагент,
Поле «Категория покупателя» присутствует у контрагентов с ролью Клиент, Наша фирма, Партнер.
Поле «Категория поставщика» присутствует у всех ролей кроме Клиент, Наша фирма, Потенциальный клиент, Терминал, СВХ, Собственник подвижного состава:
Поле «Цикл жизни» присутствует у контрагентов с ролью Клиент, Наша фирма, Партнер.
Интертранс: Логика выставления цикла жизни
-
Новый – если есть один заказ (до того времени, пока зарегистрирован первый заказ)
-
Действующий непостоянный – если есть заказы в течение последних 6 месяцев
-
Действующий постоянный – если до 10 гр единиц за прошедшие последние 3 месяца
-
VIP – если более 10, но менее 40 гр единиц за прошедший месяц
-
SUPER VIP – если более 40 гр единиц за прошедший месяц
-
Спящий – нет заказов за последние 6 месяцев
-
Пропал без вести – нет заказов за последние 12 месяцев.
Вкладка «реквизиты»
Реквизиты
Тип реквизитов, отображаемых в графе, меняется в зависимости от указанной страны в поле резидент и от правового положения контрагента (физическое лицо, юридическое лицо).
Для Юр.лиц, у которых, в шапке в графе «Резидент» указана Россия, предусмотрены следующие поля реквизитов:
- ИНН: Если новый контрагент является российским резидентом, возможна автоматическая загрузка регистрационной информации из базы ЕГРЮЛ. Для автоматической загрузки в поле «ИНН» необходимо указать ИНН контрагента и выбрать появившееся название фирмы
- КПП
- ОГРН
- ОКАТО
- ОКПО
- ОКВЭД
- Брокерская лицензия
- Наименование (англ)
Для физ.лиц, у которых в шапке в графе «Резидент» указана Россия, в поле Реквизиты доступны для заполнения поля:
- ИНН
- наименование (англ)
Для юр.лиц и физ.лиц, у которых, в шапке в графе «Резидент» указана не Россия предусмотрены следующие поля реквизитов:
- VAT – поле аналогичное ИНН
- Наименование (англ)
Контакты
Указываются контактные данные контрагента:
Email
телефон
Телефон 2
Факс
сайт
Адреса
В данной графе указываются юридический, а так же фактический и почтовый адреса контрагента. Чтобы добавить новый адрес, нужно нажать на «+» и в открывшемся окне выбрать из выпадающего списка тип адреса (юридический, почтовый, фактический) Юридический адрес в дальнейшем будет указываться в формируемых в программе документах: счетах и т.п.
Контактные лица
В данной графе указываются сведения о контактных лицах со стороны контрагента. Добавление информации о новом контактном лице осуществляется с помощью «+».
Можно выбрать лицо из справочника контактов, либо создать новое
Подробнее о справочнике контактных лиц
Примечание
- Примечание: окно для любой доп информации в свободной форме
- Работа с данным контрагентом прекращена: строка с выбором даты в календаре. После выбора даты, открывается окно, в котором нужно указать причину прекращения отношений с контрагентом (причина перенесется в окно «примечание»). В дальнейшем, такого контрагента невозможно будет указывать в счетах, договорах и заказах.
-
Пометить как дубль: при нажатии на галку контрагент будет удален. В счетах, заказах, операциях и договорах, в которых фигурировал данный контрагент он будет заменен (список вариантов откроется после нажатия на галку).
Подробнее о дублях
Чтобы пометить запись дублем:
- Перейти в запись, которая является дублем.
- Поставить галку “Пометить как дубль”.
- В появившемся поле-справочнике выбрать контрагента, на которого нужно произвести замену.
- В диалоговом окне есть опция “Подробнее”, которая позволяет увидеть список объектов, в котором будет произведена замена дубля:
- Нажать “ОК”.
- Дождаться закрытия формы дубля. (Время выполнения команды зависит от количества записей, в которых фигурирует дубль. Изменение записей происходит, пока крутится колёсико загрузки)
- После завершения команды и автоматического закрытия формы контрагента во всех записях будет фигурировать нужный контрагент, а дубль будет перенесён в Корзину.
Вкладка «Банковские счета»
Для добавления нового счета необходимо нажать на «+». Затем в открывшемся окне выбрать банк из выпадающего списка (строка «Наименование банка»)
Вкладка «Договоры»
В данной вкладке отображаются договоры, в которых фигурирует контрагент. Для добавления нового договора, необходимо нажать на «+»
Подробнее о договорах см. Реестр договоров
Вкладка «Наименования номенклатур для печати»
Для редактирования существующей номенклатуры необходимо нажать на строку с ней. Для добавления новой номенклатуры необходимо нажать на «+» В данном поле можно сформировать текст, который будет использоваться в формируемых счетах.
При занесении наименования номенклатур через карточку контрагента доступны к выбору только договоры, где он указан. Поле выбора контрагента заполнено автоматически и недоступно для редактирования.
Подробнее о номенклатурах
Вкладка «Роли»
В данной вкладке выбираются роли контрагента. (О настройке прав доступа для ттой или иной роли см. подробнее Права доступа)
Вкладка «Связанные Контрагенты»
Указывается информация о юридических лицах из группы компаний или обособленных подразделениях, филиалах контрагента. В данном разделе можно выбирать контрагентов из существующих или создавать новых.
Вкладка «Документы»
С помощью данного раздела пользователь может сохранять в системе необходимые документы, относящиеся к работе с данным контрагентом. Добавление документов осуществляется с помощью кнопки «+» или «перемещением» необходимых документов на форму
Подробнее см. Документы
Вкладка «Контракты ВЭД»
В данном разделе отображается информация об имеющихся у контрагента внешнеэкономических контрактах. Вкладка отображается у контрагентов с ролью Наша фирма.
Вкладка «Лог схемы»
В данном разделе содержится список всех созданных для данного контрагента шаблонов логистических схем
Вкладка «Бизнес процессы»
Раздел содержит бизнес процессы, относящиеся к данному контрагенту. Новый бизнес-процесс добавляется с помощью кнопки +.
Подробнее о Бизнес-процессах
Вкладка «Задачи»
В данном разделе отображается список задач, относящихся к работе с данным контрагентом. Здесь можно создавать новые задачи, с том числе с использованием шаблонов.
Вкдладка «Сведения о регистрации»
Если использовалась загрузка информации о контрагенте из ЕГРЮЛа, сведения о регистрации будут заполнены автоматически.
Вносить и редактировать данные вручную нельзя.
Вкладка «Критерии»
На вкладке отображаются критерии, ранее занесенные в справочник критериев (Справочники-> типы, классы -> критерии контрагентов).
На карточке контрагента во вкладке "Критерии" можно выбрать значения для данного контрагента. Для этого необходимо кликнуть на поле "Наименование" и выбрать из выпадающего списка нужный параметр.
