Шаблон лог схемы
В шапке заполняются следующие поля:
- Наименование: Необязательное поле, заполняется вручную
- Клиент: контрагент, которому адресовано коммерческое предложение. Подтягивается из запроса (графа "компания")
- Срок действия КП с :дата с которой коммерческое предложение считается действительным. Значение устанавливается автоматически, если связать КП и шаблон лог схемы с помощью кнопки "выбрать КП", либо выбирается вручную в календаре.
- Срок действия КП по : дата окончания действия коммерческого предложения. Значение выбирается вручную в календаре или устанавливается автоматически при связи КП и лог схемы
- Дата отправки КП клиенту: Значение выбирается вручную в календаре или устанавливается автоматически при связи КП и лог схемы
- Направление: Значение выбирается из выпадающего списка, по умолчанию установлено ИМ. (ИМ -импорт, ЭК-экспорт, ТТ-транзит, РФ-перевозка по РФ)
- Вид грузовой единицы: Значение выбирается из выпадающего списка
- Тип грузовой единицы: Значение выбирается из выпадающего списка
- Запрос: ссылкасвязанный на запрос. При нажатии на ссылку, открывается окно этого запроса
- Чекбокс "шаблон по умолчанию": галка в данном чекбоксе сохраняет шаблон созданной логистической схемы для указанного контрагента. В дальнейшем, при создании заказа с этим контрагентом, этот шаблон будет применен по умолчанию.
Вкладка "Логистическая схема"
Подробнее о построении лог схем см. Логистическая схема
Новая операция добавляется с помощью кнопки "+"
Создаваемые в логистической схеме операции могут быть как взаимосвязаны между собой, так и независимы.
Для создания взаимосвязанных операций нужно указывать, какой новая операция является по отношению к одной из тех, что уже имеются в логистической схеме. Для этого нужно вуделить существующую операцию, нажать "+" , выбрать тип новой операции и выбрать отношение новой операции к выделенной - последующая, параллельная или предыдущая)
После добавления новой операции открывается окно "Операция"
подробнее о форме "операция"
В открывшейся форме «Операция» указываются:
-
тип операции - указывается автоматически,
-
номенклатура услуги — можно выбрать услугу из справочника или создать новую (подробнее см. справочник Номенклатура Услуг)
-
исполнитель — наименование сторонней организации. Можно выбрать организацию из справочника или создать новое юр. лицо (подробнее см. справочник Контрагенты);
- план покупки — планируемая стоимость покупки данной услуги у исполнителя;
- валюта покупки;
- тип НДС покупки;
- тип НДС покупки
- время - предполагаемый срок выполнения данной операции;
- дни/часы
- дата получения ставки;
- дата окончания ставки;
- единица измерения;
- сборные грузы — указывается признак отнесения груза к категории сборных;
- план продажи — указывается планируемая ставка продажи данной услуги «Контрагенту» (ставка указывается за грузовую единицу);
- валюта продажи;
- тип НДС продажи;
- ставка НДС продажи;
- количество - указывается предполагаемое количество грузовых единиц;
- вид грузовой единицы;
- тип грузовой единицы;
- отдел — указывается отдел, ответственный за выполнение данной операции;
-
номер запроса - ссылка на связанный запрос
Прим.: при указании в полях «План покупки» и «План продажи» каких-либо сумм, в том числе нулей, на основании операций логистической схемы будут автоматически создаваться операции покупки или продажи в финансовой схеме. Для того, чтобы этого не происходило, поля «План покупки» и «План продажи» нужно оставлять пустыми.
-
Вкладка "Основная информация"
Чекбокс "Наша Услуга" - ставится на операции, если ее исполнителем является пользователь В разделе "Маршрут" Указывается маршрут следования груза при совершении операции.
-
Доп.расходы
-
Комментари: В данном разделе задействованные в работе с шаблоном пользователи могут вести переписку и оставлять свои комментарии, прикрепляя к сообщению файлы или объекты программы.
-
Задачи: В данном разделе отображается список задач, относящихся к работе с данным шаблоном.
-
Примечание: любая дополнительная информация в свободной форме
Вкладка "Финансовая схема"
Операции создаются При последовательном добавлении финансовых операций «Покупки», «Продажи», Копировании имеющихся операций или перевыставлении стоимости каких-либо операций.
Данные действия осуществляются с помощью кнопки «+» (при копировании соответствующая строка копируемой операции должна быть выделена в таблице):
Сумма, указанная в поле «Стоимость» Финансовой операции, учитывается как ставка за одну грузовую единицу:
При добавлении фин операции открывается форма "Финансовая операция"
подробнее о форме "Фин. операция"
Окно фин операции:
Шапка окна фин операции
-
Тип: обязательное поле, заполняется автоматически (выбирается пользователем при создании новой фин операции)
-
Котировка: обязательное поле, заполняется значением из выпадающего списка. По умолчанию во всех типах фин. операций в качестве котировки указыватся Основная. Выпадающий список является системным справочником и закрыт для редактирования.
-
Тип расчета: обязательное поле, заполняется значением из выпадающего списка. По умолчанию во всех типах фин. операций в качестве типа расчета указывается Безналичный расчет. Выпадающий список является системным справочником и закрыт для редактирования. [ДелЭкспресс]При выборе номенклатуры услуги данное поле может быть заполнено значением, указанным в соответствующей номенклатуре.
-
Номенклатура услуги: заполняется вручную значением из выпадающего списка, если фин. операция была создана вручную в финансовой схеме, либо автоматичеки из логистической операции (в этом случае значение номенклатуры лог. операции переходит в номенклатуру фин. операции). Выпадающий список является редактируемым и содержит перечень имеющихся в системе номенклатур услуг.
-
Дата: заполняется автоматически при создании финансовой операции. В качестве значения указывается текущая дата в формате dd.MM.YYYY.
-
Срок действия до: заполняется вручную. В качестве значения указывается дата в формате dd.MM.YYYY. Данное поле используется для указания срока действия котировки покупки.
-
Тип грузовой единицы: заполняется вручную одним из доступных значений выпадающего списка. Список является редактируемым.
-
Количество: заполняется вручную. Для заполнения доступным только цифры. В поле указывается планируемое количество грузовых единиц. На основании указанного числа в финансовой схеме и счете в последующем расчитывается общая стоимость финансовой операции: значение поля Стоимость умножается на количество грузовых единиц.
-
Единица измерения: заполняется вручную одним из доступных значений выпадающего списка. Список является редактируемым.
-
Стоимость: является обязательным и заполняется вручную. Для заполнения доступны только цифры, запятые и точки.
-
Валюта: аполняется автоматически при создании финансовой операции одним из значений выпадающего списка. По умолчанию во всех типах фин. операций в качестве валюты указываются рубли. Выпадающий список является системным справочником и закрыт для редактирования.
-
Тип НДС: заполняется вручную одним из значений выпадающего списка. Список является системным справочником и закрыт для редактирования.
-
Ставка НДС: заполняется вручную одним из значений выпадающего списка. Список явялется редактируемым.
Вкладки окна "Финансовая схема:
Вкладка "Документальная схема"
Вкладка "Маршрут заказа"
-
Место пограничного перехода: поле заполняется вручную значением из выпадающего списка. Список является редактируемым и содержит перечень географических объектов из справочника с ролью Пограничный переход.
-
Склад консолидации: поле заполняется вручную значением из выпадающего списка. Список является редактируемым и содержит перечень географических объектов из справочника с ролью Склад консолидации
-
СВХ/Терминал прибытия: поле заполняется вручную значением из выпадающего списка. Список является редактируемым и содержит перечень географических объектов из справочника с ролью СВХ терминал.
-
Таможенный пост: поле заполняется вручную значением из выпадающего списка. Список является редактируемым и содержит перечень географических объектов из справочника с ролью Таможенный пост.
Вкладка "Документы"
С помощью данного раздела пользователь может сохранять в системе необходимые документы, относящиеся к работе с данным запросом.
подробнее см. Документы
Вкладка Бизнес процессы
Подробнее см. [Бизнес процессы]
В данном разделе пользователь может формировать Бизнес процессы, относящиеся к работе с данным запросом.
Бизнес процесс добавляется с помощью кнопки "+" . Кнопка позволяет создать новый процесс или выбрать из существующих.
Кнопка "запустить все" запускает все бизнес процессы, добавленые на страницу.
Вкладка Задачи
В данном разделе отображается список задач, относящихся к работе с данным КП. Здесь можно создавать новые задачи, в том числе с использованием шаблонов.
Чтобы создать задачу к текущему запросу, необходимо нажать кнопку "+". Затем выбрать нужный вариант: создать новую задачу, либо использовать ранее подготовленый шаблон.
Подробнее о создании новых задач
Подробнее о шаблонах задач
Вкладка Тариф
Кнопки
-
Выбрать лог схему: открывает окно со списком существующих шаблонов логистических схем для выбора
-
Выбрать док схему: открывает окно со списком существующих шаблонов документальных схем для выбора
-
Выбрать КП: открывает окно со списком коммерческих предложений. После выбора КП на логистическую схему переносятся данные из него
-
Очистить ставки: обнуляет значения в полях "План покупки" и план продажи" в логистических операциях схемы
-
Пользовательские курсы: открывает редактируемый журнал пользовательских курсов валют
-
Применить: применяет внесенные изменения
-
Сохранить: применяет внесенные изменения и закрывает окно
-
Закрыть: закрывает окно без сохранения (Перед закрытием появляется диалоговое окно, в котором нужно подтвердить свое решение)