Задачи
При работе с различными объектами программы можно формулировать относящиеся к ним задачи, назначая при этом исполнителей и указывая сроки выполнения. Задачи могут быть адресованы любому пользователю или отделу.
Пользователь может увидеть список задач, всех, где он является исполнителем, наблюдателем и автором, кликнув на иконку 
в нижнем левом углу экрана.
Способы постановки задачи:
-
В таблице какого-либо из блоков программы.
Необходимо выделить строку объекта, к которому относится задача, и кликнуть на иконку «Поставить задачу» на панели инструментов. Например, постановка задачи из таблицы Заказов:
-
В соответствующей форме («Контрагенты», «Заказы», «Договоры», «Грузовые единицы» и т.д.).
Добавление новой записи осуществляется во вкладке «Задачи» с помощью кнопки «+». В данном случае может быть создана как новая задача, так и задача на основе шаблона. Например, постановка задачи из формы Заказа:
Создание задачи на основе шаблона позволяет создавать задачи в каком-либо из блоков программы, без внесения каких-либо изменения/дополнения в существующий шаблон. Задачи, создаваемые по шаблону, автоматически адресуются указанным в шаблоне исполнителю и/или отделу. Cоздавать задачу по шаблону можно только из какой-либо формы. Подробнее о шаблонах задач.
-
В таблице «Задачи».
Добавление новой записи осуществляется с помощью кнопки «+» на панели инструментов.
Прим.: в этом случае невозможно указать объект и клиента
Форма задачи
Шапка формы задачи:
-
Объект: Заполняется автоматически, указывается объект программы, из которого была создана задача. (На рисунке показана задача, созданная из формы Запрос а№ 4262)
-
Ссылка на объект: заполняется автоматически. На примере показана задача, созданная из формы запроса, поэтому в данном поле отображается ссылка на данный запрос
-
Тип задачи: по умолчанию указывается второстепенная
-
Важность: по умолчанию указывается обычная
-
Статус: заполняется автоматически и изменяется в зависимости от указания действий исполнителем (см. кнопка «действие»)
-
Клиент: заполняется автоматически
Вкладка Основная информация
1.Описание
Тема — выбирается из возможных тем задач, для которых созданы шаблоны, либо создается новый шаблон в текстовом поле при помощи тегов. Задачи, создаваемые по шаблону, автоматически адресуются указанным в шаблоне исполнителю и/или отделу. Cоздавать задачу по шаблону можно только из какой-либо формы.
Подробнее о справочнике шаблонов задач
2.Сроки
Указываются сроки выполнения данной задачи: - дата начала, - дата конца (выполнения), - факт. дата начала - заполняется автоматически при принятии задачи исполнителем - факт. дата конца (выполнения) - заполняется автоматически при выборе исполнителем действия «Завершить» (кнопка "Действие" в левом нижнем углу -> завершить).
Прим.: при указании «Даты начала» - «Дата конца (выполнения)» будет автоматически рассчитана на основании срока выполнения, определенного для задачи в шаблоне.
3.Участники:
- Автор - заполняется автоматически. Указывается пользователь, создавший задачу
- исполнитель - значение выбирается из выпадающего списка учетных записей. Указывается лицо, которому адресована данная задача,
- наблюдатель - значение выбирается из выпадающего списка учетных записей. Указывается лицо, ответственное за выполнение данной задачи. Наблюдатель может направить задачу другому исполнителю, в случае, если первый отклонил ее). Если в задаче необходимо указать несколько наблюдателей, это можно сделать с помощью чек боксов во вкладке "Наблюдатели")
- отдел — данное поле заполняется в случае, если задача адресована всему отделу. Значение выбирается из выпадающего списка отделов
Указанные лица, а также автор задачи, будут получать уведомления о ходе изменения статуса данной задачи в программе.
4.Результат
Графа отображается если задача принята или отклонена (Кнопка "Действие" -> Принять/Отклонить). Поле становится доступным для редактирования только после завершения задачи ( кнопка "Действие" -> Завершить).
Вкладка Наблюдатели
Вкладка предназначена для выбора нескольких наблюдателей задачи. Чтобы выбрать нужных пользователей, необходимо устновить галки в соответствующих чекбоксах.
Вкладка Комментарии
В данной вкладке все задействованные лица могут оставлять сообщения относительно поставленной задачи. Обязательным является внесение Комментариев при выполнении действий «Принять с комментарием», «Отклонить», «Делегировать» (с помощью кнопки «Действие»).
К комментарию можно приложить файл, нажав на значок скрепки в левом нижнем углу.
Вкладка Документы
С помощью данного раздела пользователь может сохранять в системе необходимые документы, относящиеся к работе с данной задачей. В этой вкладке отображаются все документы, добавленные к задаче (и документы , загруженные пользователем, и документы его коллег, задействованных в задаче)
Подробнее о работе с документами
Вкладка Мои документы
Раздел, аналогичный вкладке "Документы" с той лишь разницей, что в нем в отображаются только те документы, которые были добавлены к задаче самим пользователем.
Вкладка Журнал изменений
В этом разделе отображается вся информация о всех действиях, выполняемых с данной задачей.
Кнопка "Действие"
Исполнитель или сотрудник отдела, получая уведомление о задаче, может выполнить следующие действия:
- принять — при принятии задачи автоматически будут указаны факт. время начала, статус задачи изменится на «Принята»;
- принять с комментарием — принять задачу и оставить какое либо сообщение во вкладке комментарии данной задачи;
- отклонить — в данном случае необходимо указать причину отклонения в комментариях;
- делегировать — возможность делегировать данную задачу другому исполнителю.
После принятия задачи также становятся доступны действия:
- приостановить - статус Задачи изменится на «Приостановлена»
- завершить - при завершении задачи автоматически будут проставлены факт. время завершения работы, статус Задачи изменится на «Выполнена»
- возобновить — возобновить можно задачи в статусе «Приостановлена», «Завершена» и «Отклонена». Если задача была возобновлена после завершения, прежде указанная дата завершения сохранится до появления новой.