Форма коммерческого предложения

Как создать коммерческое предложение:

  1. Открыть журнал запросов и выбрать в нем нужный запрос КП

  2. На карточке запроса открыть вкладку "Коммерческие предложения" и нажать "+" для создания нового КП КП

  3. Если на запросе уже есть коммерческое предложение, его можно скопировать, нажав на "+", а затем на кнопку "копировать" КП

После добавления кового КП, на экране появляется окно "Шаблон логистической схемы"

Заполнение формы нового коммерческого предложения

В шапке заполняются следующие поля:

КП

  1. Наименование: Необязательное поле, заполняется вручную
  2. Клиент: контрагент, которому адресовано коммерческое предложение. Подтягивается из запроса (графа "компания")
  3. Срок действия КП с : дата с которой коммерческое предложение считается действительным. Значение выбирается вручную в календаре.
  4. Срок действия КП по : дата окончания действия коммерческого предложения. Значение выбирается вручную в календаре.
  5. Дата отправки КП клиенту
  6. Направление: Значение выбирается из выпадающего списка, по умолчанию установлено ИМ. (ИМ -импорт, ЭК-экспорт, ТТ-транзит, РФ-перевозка по РФ)
  7. Вид грузовой единицы: Значение выбирается из выпадающего списка
  8. Тип грузовой единицы: Значение выбирается из выпадающего списка
  9. Запрос: ссылка на связанный на запрос. При нажатии на ссылку, открывается окно этого запроса
  10. Чекбокс "шаблон по умолчанию": галка в данном чекбоксе сохраняет шаблон созданной логистической схемы для указанного контрагента. В дальнейшем, при создании заказа с этим контрагентом, этот шаблон будет применен по умолчанию.

Подробнее о заполнении окна "Шаблон логистической схемы" см. Шаблон лог.схемы

Чекбокс "Шаблон": галка в данном чекбоксе сохраняет шаблон созданного КП. В дальнейшем, при создании заказа с этим контрагентом, этот шаблон будет выбрать из списка шаблонов. КП